సేల్స్ అనేది ఇక కేవలం చరిస్మా, కోల్డ్ కాల్స్‌కి పరిమితం కాదు. నేటి హైపర్-కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌లో టాప్ పెర్ఫార్మర్లు గెలుస్తారు ఎందుకంటే వారు మరింత సమాచారం కలిగి ఉంటారు, బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు, అత్యంత ఆర్గనైజ్డ్‌గా ఉంటారు—అది సేల్స్ కాల్ నోట్స్ తీసుకోవడం నుంచే మొదలవుతుంది.
మీరు బ్యాక్-టు-బ్యాక్ డిస్కవరీ కాల్స్ చేస్తున్నా, గ్లోబల్ క్లయింట్లకు పిచ్ చేస్తున్నా—సేల్స్ నోట్స్‌ను క్యాప్చర్ చేయడం, ఆర్గనైజ్ చేయడం, యాక్షన్ చేయడం డీల్ క్లోజ్ చేయడంలో, అవకాశాన్ని మిస్ కాకుండా ఉండడంలో కీలకం.
ఈ 2025 అల్టిమేట్ గైడ్‌లో, AI మీటింగ్ అసిస్టెంట్లు, రియల్‌టైమ్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ సాఫ్ట్‌వేర్, CRM-ఇంటిగ్రేటెడ్ వర్క్‌ఫ్లోస్ వంటి స్మార్ట్ టూల్స్‌తో డీల్ క్లోజ్ చేయడంలో సహాయపడే Sales Notes ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తాం.
Sales Notes అంటే ఏమిటి?
Sales Notes అనేవి లీడ్స్ లేదా కస్టమర్లతో మీ సంభాషణలకు సంబంధించిన స్ట్రక్చర్డ్ సమరీలు. ఇవి కేవలం రఫ్ స్క్రిబుల్స్ కాదు—ఇవి అసలు Sales ఇంటెలిజెన్స్. మంచి నోట్స్‌లో ఉండాల్సినవి:
- క్లయింట్ పెయిన్ పాయింట్స్
- గోల్స్, సక్సెస్ మెట్రిక్స్
- బడ్జెట్, కొనుగోలు టైమ్‌లైన్
- స్టేక్‌హోల్డర్స్
- కీలక అభ్యంతరాలు, రిస్క్స్
- Action Items, తదుపరి స్టెప్స్
సరైన విధంగా తీసుకుంటే, ఇవే మీ సేల్స్ పైప్‌లైన్ స్ట్రాటజీ, ఫాలో-అప్స్, భవిష్యత్ నెగోషియేషన్‌లకు బేస్ అవుతాయి.
Sales Notes ఎందుకు ముఖ్యమో (ఇప్పుడైతే మరింత)
🔍 1. కీలక సమాచారం ట్రాక్ చేయండి
రోజుకు అనేక లీడ్స్, మీటింగ్‌లు హ్యాండిల్ చేస్తుంటే, జ్ఞాపకం నమ్మదగినది కాదు. క్లియర్ సేల్స్ నోట్స్‌తో ఆర్గనైజ్డ్‌గా ఉండొచ్చు, క్లయింట్ వివరాలు వెంటనే గుర్తు చేసుకోవచ్చు.
🤝 2. టీమ్‌తో సహకరించండి
సేల్స్ అనేది టీమ్ స్పోర్ట్. స్ట్రక్చర్డ్ నోట్స్‌తో SDR నుంచి అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వరకు అందరూ ఏమి మాట్లాడారు, తదుపరి ఏమి చేయాలో అలైన్ అవుతారు.
📈 3. కన్వర్షన్ రేట్లు మెరుగుపరచండి
ఖచ్చితమైన నోట్స్‌తో పర్సనలైజ్డ్ ఫాలో-అప్స్, టార్గెట్ చేసిన డెమోలు, టైలర్డ్ ప్రపోజల్స్—మీ అవుట్‌రీచ్ మరింత రీలవెంట్, టైమ్‌లీగా ఉంటుంది.
🧠 4. మీ CRMను ఫీడ్ చేయండి
అద్భుతమైన సేల్స్ నోట్స్‌తో CRM డేటా క్లీన్‌గా ఉంటుంది. ఇది ఫోర్కాస్టింగ్, పైప్‌లైన్ హెల్త్ ట్రాకింగ్, సేల్స్ ప్రాసెస్ ఆప్టిమైజేషన్‌కు సహాయపడుతుంది.
ప్రొఫెషనల్‌లా Sales Notes ఎలా తీసుకోవాలి
ఇక్కడ మీ రఫ్ స్క్రిబుల్స్‌ను యాక్షన్‌ఒరియెంటెడ్ ఇన్‌సైట్స్‌గా మార్చే ఆధునిక, స్కేలబుల్ విధానం ఉంది.
1. స్ట్రక్చర్డ్ టెంప్లేట్ వాడండి
ప్రతి సేల్స్ కాల్‌ను రిపీట్ చేయదగిన నోట్-టేకింగ్ ఫార్మాట్‌తో ప్రారంభించండి. మీ సేల్స్ నోట్స్‌లో ఉండాల్సినవి:
- ప్రాస్పెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫో
- బిజినెస్ చాలెంజెస్, గోల్స్
- డిసిషన్ మేకింగ్ క్రైటీరియా
- అభ్యంతరాలు లేదా కన్‌సెర్న్స్
- కొనుగోలు టైమ్‌లైన్
- కాల్ ఫలితం (క్వాలిఫైడ్/డిస్క్వాలిఫైడ్)
- Action Items, ఫాలో-అప్స్
కన్సిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్‌తో ఆటోమేట్, విశ్లేషించడానికి, CRM సిస్టమ్ లేదా సేల్స్ ఎనేబుల్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫారమ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం సులభం.
💡 ప్రొ టిప్: Zoom ఇంటిగ్రేషన్, CRM సింక్, రియల్‌టైమ్ స్పీకర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉన్న AI నోట్-టేకింగ్ టూల్స్ కోసం చూడండి.
2. మీ నోట్స్‌ను వ్యక్తిగతంగా చేయండి
నేటి సేల్స్ అనేది రిలేషన్‌షిప్ ఆధారితమైనది. ప్రాస్పెక్ట్ టోన్, ఇంటరెస్ట్స్, పెయిన్ పాయింట్స్ వంటి వ్యక్తిగత వివరాలు కూడా జోడించండి. ఫాలో-అప్ ఇమెయిల్‌లో గత వివరాన్ని ప్రస్తావించడం డీటెయిల్‌పై దృష్టి, నమ్మకం పెంచుతుంది.
McKinsey ప్రకారం, పర్సనలైజ్ చేసిన కమ్యూనికేషన్ చేసే బ్రాండ్స్‌తో 76% కస్టమర్లు ఎక్కువగా ఎంగేజ్ అవుతారు.
3. టీమ్ యాక్సెస్ కోసం స్టాండర్డైజ్ చేయండి
మీ సేల్స్ నోట్స్ మీకే అర్థమయ్యేలా ఉంటే, అర్థం లేదు. షేర్డ్ ఫీల్డ్స్, స్టాండర్డ్ టెర్మినాలజీ (BANT, MEDDIC, SPICED) వాడండి—ఇతర టీమ్ మెంబర్‌లు కూడా డీల్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సహాయపడతారు.
స్ట్రక్చర్డ్ విధానం నోట్స్‌ను ఉపయోగపడేలా చేస్తుంది:
- సేల్స్ హ్యాండాఫ్స్
- మేనేజర్ రివ్యూస్
- పోస్ట్-కాల్స్ డీబ్రీఫ్స్
- సేల్స్ ట్రైనింగ్
4. Action Items క్లియర్‌గా హైలైట్ చేయండి
ప్రతి మీటింగ్ చివర తదుపరి స్టెప్స్ లిస్ట్ చేయండి. ఎవరు, ఏమి, ఎప్పటికి చేయాలో స్పష్టంగా రాయండి.
| Task | Owner | Deadline |
|---|---|---|
| ప్రొడక్ట్ డెక్ పంపడం | AE | కాల్ తర్వాత 2 గంటల్లో |
| డెమో షెడ్యూల్ చేయడం | SDR | గురువారం |
| లీగల్ టీమ్‌ను కలపడం | Client | వచ్చే వారం |
ఉత్తమ AI మీటింగ్ అసిస్టెంట్లు Action Items ఆటోమేటిక్‌గా ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ చేసి, టీమ్ మెంబర్‌లను ట్యాగ్ చేస్తాయి.
5. వెంటనే ఫైనలైజ్ చేసి సింక్ చేయండి
నోట్స్ పూర్తి చేయడానికి ఉత్తమ సమయం? మీటింగ్ తర్వాత వెంటనే—అన్నీ తాజాగా ఉన్నప్పుడు.
ఇన్‌సైట్స్‌ను CRM లేదా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్లో అప్‌లోడ్ చేసి, టీమ్‌తో షేర్ చేయండి. ఇది ఫాలో-అప్ వేగాన్ని, డీల్ ప్రోగ్రెషన్ను మెరుగుపరచుతుంది.
Sales Call Note Templates (కాపీ చేసి వాడండి)
🧩 డిస్కవరీ కాల్ టెంప్లేట్
• పేరు / కంపెనీ / టైటిల్:
• కాంటాక్ట్ ఇన్ఫో:
• పెయిన్ పాయింట్స్:
• బిజినెస్ గోల్స్:
• బడ్జెట్ / టైమ్‌లైన్:
• డిసిషన్ మేకర్స్:
• అభ్యంతరాలు:
• కొనుగోలు సిద్ధత:
• Action Items:
• వ్యక్తిగత రపోర్ట్ నోట్స్:
• ఫలితం:
🧩 ఫాలో-అప్ కాల్ టెంప్లేట్
• మీటింగ్ ఉద్దేశ్యం:
• గత చర్చ రిక్యాప్:
• ప్రొడక్ట్ డెమో? (Y/N):
• కొత్త పెయిన్ పాయింట్స్ లేదా మార్పులు:
• టెక్నికల్ రిక్వైర్‌మెంట్స్:
• కొనుగోలు అధికారుల హాజరు ఉందా?:
• సిద్ధత అప్డేట్:
• తదుపరి స్టెప్స్:
• కీలక కన్‌సెర్న్స్:
• CRM Tag:
ఈ సాధారణ Sales Note తప్పిదాలు చేయవద్దు
🚫 ఏ నోట్స్ తీసుకోకపోవడం: మీకు మంచి జ్ఞాపకం ఉన్నా, అన్నీ గుర్తు పెట్టుకోలేరు—ప్రత్యేకంగా అనేక కాల్స్ ఉంటే.
🚫 అసంపూర్ణ, అస్తవ్యస్తమైన నోట్స్ రాయడం: తర్వాత రాయడానికి లేదా అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం వృథా అవుతుంది.
🚫 Action Itemsను పట్టించుకోకపోవడం: క్లియర్ తదుపరి స్టెప్స్ లేకపోతే మోమెంటం పోతుంది.
🚫 CRMలో సింక్ చేయకపోవడం: విలువైన ఇన్‌సైట్స్ టీమ్‌కు కనిపించకుండా పోతాయి.
AI టూల్స్‌తో Sales Notes ఆటోమేట్ చేయండి
2025లో, అత్యుత్తమ సేల్స్ టీమ్‌లు AI ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ సాఫ్ట్‌వేర్తో నోట్‌టేకింగ్‌ను ఆటోమేట్ చేస్తున్నారు. చూడాల్సిన ఫీచర్లు:
- ✅ రియల్‌టైమ్ బహుభాషా మీటింగ్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్
- ✅ స్పీకర్ ఐడెంటిఫికేషన్
- ✅ Zoom, Google Meet ఇంటిగ్రేషన్
- ✅ Action Itemsతో సమరీలు
- ✅ CRM లేదా Notionకి ఎగుమతి
AI మీటింగ్ అసిస్టెంట్ మీకు సంభాషణపై ఫోకస్ చేయడానికి అవకాశం ఇస్తుంది—ఏదీ మిస్ కాకుండా చూసుకుంటుంది (అక్షరాలా, భావప్రకారం కూడా).
సమయం ఆదా చేయాలనుకుంటున్నారా? CRM సింక్, ఆటోమేటిక్ ఫాలో-అప్ రిమైండర్‌లతో సేల్స్ టీమ్‌లకు ఉత్తమ AI నోట్-టేకింగ్ యాప్ కోసం వెతకండి.
తుది ఆలోచనలు
ఎఫెక్టివ్ సేల్స్ నోట్స్ కేవలం అడ్మినిస్టేటివ్ కాదు—వాటే మీ పోటీ ఆయుధం.
AI మీటింగ్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ సాఫ్ట్‌వేర్తో స్ట్రక్చర్డ్ విధానాన్ని కలిపితే, మీరు మీ సేల్స్ ప్రాసెస్‌ను స్కేల్ చేయవచ్చు, టీమ్‌తో మెరుగ్గా సహకరించవచ్చు, ప్రతి డీల్‌కు కావాల్సిన దృష్టిని ఇవ్వవచ్చు.
ఇంకా హ్యాండ్‌రైటెన్ నోట్స్‌తో లేదా తదుపరి స్టెప్స్ మర్చిపోతున్నారా? అప్‌గ్రేడ్ చేయండి.
ఎందుకంటే ఆధునిక సేల్స్‌లో, క్లారిటీతోనే డీల్ క్లోజ్ అవుతుంది.